孝宗1649年，民间一位非常擅长伪装术的金先达 （ 俞承豪 饰），他总是能换个身份就把东西卖掉，比如把瞻星台用1万两的价格卖掉，或是把鸡伪装成金色的凤凰卖掉，甚至伪装成 大王闯进宫里，不仅骗术高超而且胆大包天，变装为僧人、猎人、 大王，甚至是女装都不在话下。而金先达的新挑战则是要骗过当代最有权力者成大连 （ 曹在显 饰）的双眼，完成一宗烟草交易，并且还要联合自己的同伙们将没有主人的大同江卖掉 。