山村小学老师李启明回到阔别近40年的武汉，寻找两年前来城里打工却于一年前失踪的儿子，因为他重病垂危的妻子想见儿子最后一面。早父亲一年就来武汉寻找哥哥的李艳红，向父亲隐瞒了自己已是一名夜总会小姐的事实。在一个老民警及女儿的“准男友”——夜总会老板鹤哥的照应下，李启明找到了一条儿子李学勤去向的线索，却不知李学勤早在一年前就在一次意外中丧生。这个真相只有李艳红的“准男友”鹤哥知情，并与他有着直接的关联，由此将影片几个主人公引向了宿命般的悲剧结局。