童年的喀戎 （艾利克斯·海博特饰）因为个头矮小被旁人唤作“小不点”。他生长在一个单亲家庭，母亲 （ 娜奥米·哈里斯 饰）对他不管不问，经常毒瘾发作对他大吼大叫；在学校，性格内向腼腆的喀戎也饱受欺凌。偶然间，他与当地的毒贩胡安 （ 马赫沙拉·阿里 饰）成为朋友。胡安教他游泳，给他讲自己的过去，给予他缺乏的父爱，但同时又继续把毒品卖给喀戎的母亲。这一切让喀戎在幼小的年纪就需要直面人性的矛盾。少年时期，母亲的毒瘾愈发严重，甚至要依靠喀戎付钱，让他痛苦不堪。与同班男孩凯文 （ 安德烈·霍兰德 饰）亲密接触后，喀戎 （ 艾什顿·桑德斯 饰）逐渐认识到自己的同性恋倾向。然而，凯文却在一群“恐同”小混混的胁迫下对喀戎大打出手，使喀戎悲痛欲绝，最终忍不住用暴力反抗，远走他乡。成年后的喀戎 （ 特拉文特·罗兹 饰）有着强壮的身体，成为亚特兰大街头的毒枭。而他却对往事难以释怀。随着一通不期而至的电话，他重回故乡迈阿密与母亲冰释前嫌，与“初恋”凯文的见面依旧紧张不已。故事的结尾，他不再在意别人的眼光，开始接受自己的一切 。