八国联军入侵中国后，一座叫龙镇的小县城出了一件大事：县衙前的石狮被人割了头。龙县爷又惊又怒，派人抓来“凶手”土毛子。土毛子气焰嚣张，骑着洋脚踏车在公堂上耀武扬威。原来他是专替洋人办事的。龙县爷怕洋人，吓得忙叫放人。龙夫人怒冲冲走出帘外，下令打了土毛子，还要罚款。龙大少在屏风后看得热闹，不顾母亲禁令，偷偷推出脚踏车，骑上走街串巷。龙大少骑得高兴，来到酒店，驮上辣姐上房下河，一通潇洒。不料惹恼了和辣姐相好的铁哥，他把龙大少掼倒在地，指责他勾搭辣姐。龙大少不服，又被铁哥教训一顿。龙夫人赶来，揪住龙大少的耳朵拎回了家。龙大少被母亲吊在书房，龙县爷半夜溜进来放了他，要他找土毛子还车还钱，免得土毛子引来洋毛子。土毛子果然引来了杠着洋枪的洋毛子，抓住了龙大少，打伤了反抗的铁哥，押回县衙，向龙县爷要真龙。龙县爷否认有真龙，洋毛子不信，说皇上叫真龙天子，中国人叫龙的传人就一定有龙。洋毛子抓走了“垂帘听政”的龙夫人。要龙县爷拿龙来换人。龙县爷抓耳挠腮，龙大少定计把洋毛子骗进深山老洞，洋毛子把石头当龙蛋，兴奋不已。龙大少意外救了一个被人追杀的姑娘，但姑娘瞬间翻了脸，原来她是东洋人井口美，也是冲龙来的。眼看龙大少生命不保，一个蒙面少女救了他。少女刚走，龙大少又被洋毛子抓去带路找龙。他们发现了大熊猫，蒙面少女出现，救走了熊猫。龙大少知道了少女叫山妹，熊猫叫甜甜。龙大少和山妹为救甜甜，和洋毛子斗智斗勇。龙大少用坚甲木造的车，挡住了洋毛子的枪弹，打退了洋毛子，胜利回城。当夜，龙大少和山妹结了婚。山妹知洋毛子不会甘心，她把祖传天地神功传给龙大少，要他保护山中珍奇，自己决定和洋毛子去拼命，龙大少不允，跳了起来，不料因有了神功，竞从屋顶冲了出去。龙县百姓在龙大少率领下，扮成杨家将、岳家军，龙大少自己则是美猴王，他们摆下火雷阵，同敌人一场大战，终于将洋毛子赶走。