チンピラの岡田は、大事に思っていた少女を敵対するヤクザに殺された。激昂した岡田は仇討に向かったが、返り討ちにあい命からがら逃げ出す。追われる岡田が偶然逃げ込んだ先は、見世物小屋。かくまってくれたのは、見世物小屋に出演している「舞」という若い女だった。見世物小屋の親方「アウト」は、かくまうかわりに見世物小屋の一員になるよう岡田に強要。岡田は仕方なく、見世物小屋でオリジナルの芸を披露するようになった。エキセントリックな演者達と奇妙な日々を過ごすうち、どこか影のある舞に惹かれていく岡田。舞との仲が深まるにつれ、次第に彼女の複雑な生い立ちが明らかとなっていく。その一方で、逃亡者である岡田は、常にヤクザの追手におびえていた。そして、自分の存在が舞まで危険に…。