于曼丽（ 浦蒲 饰）曾经是一名整形师，在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容，从此隐居深山老林专研转基因换肤技术，整形变性的学生韩真（ 方慧 饰）成了她的得力助手，而在森林里迷路的大学生梁敬涛（ 孙祖君 饰）就成为了他尝试换肤技术的试验品。随后，同样在山中迷路的作家盛夏（ 李雯雯 饰）也走进了于曼丽的旅社“丽园”：行为诡异的“粉丝”、无处不在的蜡像，夜半瘆人的敲击声音，镜子上“离开这里，否则必死”的字样，虽都令她心生疑虑，但却认为这或许是自己戒酒戒毒后产生的幻觉。