Am Ende des Ersten Weltkriegs in einer deutschen Kleinstadt: "Du bist doch ein von Bülow!“ – unerbittlich fordert der alte Oberst von Bülow seinen 13jährigen Enkelsohn Heinrich zu standesgemäßem Verhalten auf. "Und wenn du keine Freunde unter Deinesgleichen findest, dann musst du eben allein bleiben.“ Aber Heinrich fühlt sich zu Paul und Willi hingezogen und nicht zu den adeligen Kameraden von der Kadettenschule. Seine Mutter, schwach von der Trauer um ihren gefallenen Mann, lässt ihn gewähren. Gemeinsam entdecken die drei Jungen bei ihren Streifzügen durch den Wald zwei desertierte Soldaten am See, Sepp Erdmann und den jungen Tschechen Toni. Paul und Willi wollen den beiden helfen, aber sie fürchten den Verrat durch Heinrich. Tatsächlich gerät dieser in einen großen Konflikt, denn der Großvater hält Erdmann für schuldig am Tod seines Sohnes. Unter dem Kommando des Obersts beginnt eine große Suchaktion mit zwei Landwehrkompanien. Aber die Arbeiter in den Eisenbahnwerkstätten und die Artisten eines kleinen Wanderzirkus können den Flüchtigen zunächst erfolgreich helfen. Erdmann und Toni halten sich auf einer Insel im See versteckt... Ein deutsch-tschechischer, historischer Kinderfilm um Vertrauen, Freundschaft und erste Liebe in den Zeiten des Ersten Weltkriegs.