郁小幻（孔思思饰）是一个脸上有胎记的女孩，自卑，敏感。一天，坐在房顶边缘唱歌的她结识了张佑希（张佑希饰），从此她们成为了形影不离的好朋友，张佑希总是想着办法保护郁小幻不受到嘲笑和伤害。这份感情从一开始就超出了简单的友情，她们意识到的时候，觉得很迷茫，于是张佑希让郁小幻去尝试下自己是否喜欢男生。诗人，打街球的，还有演话剧的三个男人都没有让郁小幻有感觉，而且对男人更加失望。事情回到原点，她们感到既然彼此相爱，就应该在一起，爱情应该是没有性别的。后来，在张佑希的寝室，她们感受到了自己身体里边的欲望，发现和她们最初的想法——她们的爱情是纯粹的，发生了背离，她们决定结束这一切，即使相爱，也愿意永远相望着而不失望。张佑希因为深爱着郁小幻，更不想让她因为自己是同性恋受到更多的伤害。事情又回到原点，郁小幻选择了现实生活，和所有的女孩子一样，属于未来一个未知的男人，通过其他人，其他爱情来爱张佑希。而张佑希选择了守望，守望着郁小幻。她们即使嘴巴紧闭，灵魂却仍在永远对话。