乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆皇帝（ 郑少秋 饰）本乃汉人之身世，乾隆为安全计杀于灭口。于之义子 陈家洛（ 郑少秋 饰）乃乾隆的胞弟，于死后接任为总舵主，继承 反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与 文泰来（ 朱江 饰）、 骆冰（ 李司棋 饰）、 余鱼同（ 夏雨 饰）等人齐赴杭州，用名妓玉如意（ 狄波拉）之美色引乾隆至 六和塔，痛陈利害逼乾隆与红花会合作共谋反清。陈回疆认识 霍青桐（ 汪明荃 饰），二人暗生情愫，后因李沅芷（ 黄淑仪 饰）女扮男装与桐态度亲密，陈误以为霍青桐心有所属，而失意万分。陈替乾隆取回身世证物之时遇 香香公主（ 余安安 饰），两人一见钟情互订终生后得悉香乃桐之妹，又得知误会了霍青桐而痛苦不已。乾隆因迷恋香香公主，派张召重（ 石坚 饰）掳她入宫逼为妃妾时，陈已取证物回嘱乾隆遵守诺言，乾隆因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽，结果如何剧中自有分晓。