电影主要讲述了名为 里昂和艾维斯的两个 清洁工，去一个山林清洁一个残留很久的房子里面的垃圾的时候，意外的发现了洗浴池里面的一个赤裸的女人。该女人不说话，只是不停的吃过期的东西。两个男主人公很奇怪，但是并没有什么证据说明该女人的来历。后来对于该女人主要的介绍来源于一盘又一盘的古老的 录音带。原来一群科学家发现山林中有新的物种，其外表形体和人类非常类似，只是屁股那里多了一个尾巴。在一次意外中，一群科学家抓住一个这样的物种，就是前面男主人公碰到的这个女人，取名叫做塔勒。科学家在塔勒很小的时候对塔勒进行尾巴切除手术，想利用生化方法来对该物种来进行改变。由于该物种之间交流是利用声波交流，为了避免塔勒在手术后被其他同类发现，科学家将塔勒囚禁在浴池里，以此阻断其他同类寻找塔勒，试验取得了一定的效果，塔勒能和人一样行走，没有尾巴。由于两位男主公的出现，导致塔勒特殊的声波和气味被其他同类发现，于是出现了同类袭击小屋的情节。这是一部恐怖与文艺相结合的电影，值得大家一看。