很久以前，传说在马兰山的山顶，住着仙人马郎。他在山顶上培植了一朵非常美丽的马兰花，这是一朵能给勤劳勇敢的人带来幸福的花。但谁也没有见过马兰花。马兰山下，住着一户人家：王老爹、王妈妈和他们的两个女儿。两个女儿长得一模一样。姐姐叫大兰，好吃懒做；妹妹叫小兰，是个勤劳的好姑娘。小兰很想看到马兰花。一天，小兰和王老爹在果园中劳动，小兰又谈起马兰花，老爹疼爱女儿，决定在去马兰山采药时给女儿采一朵好看的花回来。老爹不畏艰难，翻山越岭，来到马兰山。山顶上的马兰花闪烁着光芒，老爹兴奋不已，忽然脚下一滑坠下万丈悬崖，幸亏被马郎看见，救起老爹。得知老爹上山来想替女儿小兰要一朵马兰花，并知道小兰就是随着朝霞起身、跟小鸟一块儿歌唱的那位姑娘，他愉快地把马兰花交给老爹。这时，松树公公说破马郎送花是向老爹的女儿小兰求婚，老爹满心欢喜。神奇的马兰花帮助老爹向家飞去，经过一山巅上空时，被躲在山洞中的黑心狼看见。黑心狼为了抢夺马兰花，暗暗地来到老爹家里，吃掉了老爹家的老猫，把自己变成老猫，混在老爹家里。老爹到家后，问两个女儿谁愿意嫁给马郎。大兰嫌深山野岭苦，不愿意嫁，小兰却愿意嫁给勤劳的马郎。马郎和小兰结婚后，他们和山上的朋友共同劳动，日子过得很幸福。不久，小兰回家看望父母，随身带来许多礼物，引起大兰的妒嫉。黑心狼变的老猫乘机煽动大兰去骗小兰的马兰花。大兰就在送小兰回马兰山的路上，向小兰骗去耳环和衣服，老猫则夺下马兰花，并把小兰推下湖去。大兰看见妹妹被推下水，吓得昏厥过去。老猫得到马兰花，因不知口诀，又威胁和利诱大兰扮成小兰上山去骗口诀。大兰无奈，只得跟着老猫上了马兰山。为防止露出马脚，老猫让大兰装病睡在床上，不许走动。大兰看到马郎的善良勤劳，深悔自己受骗，终于不顾恐吓，向马郎吐出真情。马郎得知真相，布下天罗地网，经过一场搏斗，夺回马兰花，把老猫打得现出原形，被丢下万丈悬崖。马郎借助马兰花的神力救回小兰，小兰与马郎和大伙又欢聚在一起 。