塔迪奥是一名街头魔术师，在他发现自己身患绝症之后，他决定要在生命的最后岁月里完成自己的一些心愿。在贫民窟里贩毒的盲人费利克斯是塔迪奥的助手，他始终站在塔迪奥的这一边。塔迪奥每天的旅途成为了寻求宽恕、团结和协调的旅程。面对好朋友的死去，塔迪奥曾深深地自责，而今他又重拾起了当年作为广告女郎摄影师的记忆。同时，他又再一次 遇见了他生命中的爱人——拉奎儿。当塔迪奥感到他已经还清了生命中所有债的时候，在他的邻居，同时也是这场魔术的演出者——莫加纳的帮助下，表演了他生命中的最后一场魔术， 而这场魔术也将改变他人生的最后日子里的意义