江南水乡，鲁迅故里。有着悠久历史沉淀的三味书屋内，老先生带着浓重的绍兴口音一字一句念着《三字经》，下面的学生娃们也摇头晃脑，有样学样。期间有调皮的孩子偷偷画了先生的肖像画，之后丢来丢去，相互取笑，结果被先生发现了。而刚好拿着毛笔的胖男孩被先生盯住，他责无旁贷成为受处罚的对象。放学后，被打过手掌心的胖男孩心情十分低落地走在回家的路上，他来到家门口，长妈妈检查了他的手掌，告诉了太太。于是少爷被关进杂物间反省，这时他在某个角落发现了一本画着图画的《山海经》……作者王星晨，毕业于 北京电影学院，而后留学日本。本片为其研究生毕业作品。