鞍马天狗因帮助流浪小艺人杉作(美空云雀饰)被新撰组识破身份,又因助人被喜代(山田五十铃饰)误会成杀人凶手。鞍马天狗杀出重围,救出杉作,收为义子。在与新撰组的冲突中,杉作从大阪城的水牢中救出了落难的天狗。后来天狗又以其凛然正气慑服了喜代。喜代坦白,近藤勇正率大队人马来向他挑战!
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