孙悟空被封为 齐天大圣，住天庭大圣府无所事事，不断惹出事端，玉帝只好派他掌管蟠桃园。王母娘娘要举办蟠桃盛会，悟空得知没有邀请自己，很是气愤，于是变做赤脚天仙来到蟠桃会，将仙酒仙肴吃得杯盘狼藉。醉酒后又来到太上老君的兜率宫，偷吃了仙丹。悟空酒醒后，感到闯下大祸，赶忙逃回 花果山躲避。玉帝十分震怒，派遣托塔李天王点齐十万天兵天将去捉拿悟空。悟空将天兵天将打得落花流水。托塔天王发出免战牌，并用天罗地网将花果山紧紧围困。南海 观世音菩萨携木吒前来参加蟠桃盛会，见到现场一片狼藉。玉帝将悟空大闹天宫之事告诉观音，观音派木吒前去了解战况。木吒与悟空交手也被打败。于是观音举荐二郎神征剿悟空。二郎神本领十分高强，与悟空大战三百回合未分胜负。二人比试变化的本领，悟空多次变化，都被二郎神识破。太上老君趁悟空不备，用金刚琢将悟空打晕，梅山六兄弟一拥而上，将悟空擒获。斩妖台上，玉帝要把悟空斩首，怎奈悟空吃了金丹刀枪不入，天王下令用火烧雷劈，还是无济于事。太上老君将悟空押至八卦炉中，想用三昧真火将悟空烧死，经过七七四十九天，悟空非但没有被烧死，反而炼成了火眼金睛!他冲出八卦炉，再次把整个天庭打得一塌糊涂。玉帝只好向如来佛祖求救。悟空向如来夸耀自己的 筋斗云功夫。如来提出，只要悟空能翻出自己的手掌心，就叫玉帝将大宫让给悟空。孙悟空大喜过望，使出十万八千里的筋斗云，却只跳到如来佛祖的手指处。悟空汗颜欲逃之夭夭，如来翻下手掌，施展法术， 佛祖手掌变成五行山，悟空被压在山下。四季交替，日月变迁，悟空等待天地之手前来救援。影片的制作由先进的三维动画技术和中国传统木偶艺术相结合，在人物、场景设计和光效动作等方面都体现了充分的想象力。为了带给观众一个全新的三维木偶版“老孙”，当初创作人员可是挑战了不少难关，最头疼的问题就是木偶反光。导演梁汉森：你拿木头(偶)来拍，它很亮，一闪光一亮它兹光冒光了不好看，我们给他装上了像皮肤一样(的材质)，加了一层皮肤。导演梁汉森：五十年前的《大闹天宫》他是以京剧脸谱为基础，他是勾脸的。导演梁汉森：脸谱的虚拟性和我们的影视表演会有一定的矛盾，那么因此我们采用了真人版的那个孙悟空作为借鉴。导演梁汉森：它区别在哪里呢，我们在他的毛发系统处理上我们给孙悟空更加调皮，在(头发)当中加了一撮毛，让他更天真那么他的服装你看他的金铠甲的话，也更鲜亮更时尚一点，就更网络化一点。影片的另一大看点就是创作者加大了动作在全片中的比重，孙悟空与二郎神精彩而变幻莫测的打斗必将让影片更具观赏性。导演梁汉森：我们过去的凡是电影和真人版的，对打二郎神都是一笔带过，因为它不太好表现，他要七十二变，我们七十二变可是真是变了不少。影片最大亮点是逼真的人物造型和场景设计。充分尊重原著的基础上实现了人物造型的创新，既时尚现代，又透着唯美，还增添了以往《 西游记》影视作品里没有出现的人物，有青龙、白虎、红鸾、月白等。