年轻的导演文帜回到自己的故乡西安，想拍一部记录这个城市的电影，无意中在茶馆邂逅自己的高中同学高辉，并窥见到他的感情纠纷，遂对此人的生活产生兴趣，之后在博物馆里再次相遇，文帜便邀请高辉出演。而在进一步的试探和怂恿中，文帜也发现了这座城市里更为深藏的秘密，正左右着人物的命运 。文帜和高辉截然不同的两种人生纠葛缠绕在一起，两个年轻的爱情在各自的挣扎中浮沉，看不到的牢笼像城墙一样把他们困在这个城市的舞台。两人相互依存，拿起各自的武器负隅顽抗，文帜对高辉的利用逐渐转换为同病相怜的援助，可是高辉的感情状况却在现实的重重压力之下无计可施，面对命运的步步紧逼，他们将突出重围还是全线馈退，文帜用电影改变生活的初心最终能否如愿...