1999年的卡萨布兰加，Malek是一个对音乐十分执着热情的鲁特琴音乐家，尽管母亲反对，但他依然坚持自己的音乐梦。父亲过世後Malek终於见到了多年不见的叔叔Amir，Amir拥有一间音乐学校，备受业界尊重，但Malek的母亲却憎恨他夺走丈夫的拥有一切而不准儿子与之往来。 但Malek不顾母亲反对，依然决定在Amir的音乐学校学习琴艺，Malek的天分立刻受到叔叔的赏识，没有儿子的他对侄子的要求也很高，但心高气傲的Malek常常在音乐上和Amir意见不同，时有冲突。Amir为了鼓励Malek，告诉他关於传奇音乐家Ziryab的故事，Ziryab是一个与众不同的音乐家，出生在巴格达，但他为了追求完美的音乐，放弃了荣华富贵而去了西班牙，在那里，他为鲁特琴加了第五根弦，鲁特琴每一根弦都代表一个元素，而这多出来的一根弦，代表的是灵魂。