唐武则天时代，十几年对突厥的战争结束了，天下太平举朝欢贺。此时的狄仁杰，已因故被贬为彭泽县令。这一天，满朝文武齐集太极殿，准备迎接突厥议和使团的到来。武则天俯视群臣，为狄仁杰未能到场深感遗憾。突厥使团终于到来，为了表示诚意，还献上了一枚价值连城的多宝珠。武则天则将长乐亲王李永之女，翌阳郡主李青霞嫁给吉利可汗，以示永久和亲之意。就在使团逗留期间，京城接连突发了几件举国震惊的大案。先是关押朝廷要犯的土窑突然失火，犯人刘金失踪。而刘金手中掌握着一份关系到国家安全的重要名单，这份名单一旦落到逆党手中，天下就要大乱。接着，随使团和亲的郡主及随嫁的美女、侍从、护卫突然遇刺，议和使团趁乱出城后已不知去向。甘南道六百里加急文书送到，言称前来议和的突厥使团刚一入境，就全部被杀死在戈壁之中，只有迎护使团的护卫队队长李元芳下落不明。放下土窑和刘金暂且不说，一支庞大的匪徒队伍，竟然在朝野众目睽睽之下，假冒使团混进长安，而且到了朝上议事。而真使团百人卫队，竟然全部被害于甘南道，普通的匪帮和马贼能有这样的能力吗。突厥使团被杀，郡主遇刺身亡，一旦吉利可汗得知，刚刚熄灭的两国战火必将重燃。严峻的内忧外患令武则天忧思如焚，心身憔悴。她一面紧急布置边防战备，在全国范围内通缉刘金、李元芳，一面急调狄仁杰进京火速破案。唐武则天年间，契丹犯境，烽烟迭起。将军王孝杰、赵文翙奉命出征御敌，武则天设宴以待志在必得。不料赵文翙所部两万人在绕道敌后的军事行动中，遭逢不幸神秘失踪，导致王孝杰部十万主力全军覆没。噩耗传来，举国震悚。武则天当即任命狄仁杰为河北道行军大总管，主持边事察查失败原因。对手奸诈诡谲，案情迷离百变。各色人等像走马灯一样神出鬼没，边情战事像霹雳火一样一触即发。狄仁杰凭着大智大勇，拨迷雾解疑团，挽危难战凶顽。终于挫败了一起分裂国家、引发战祸的巨大阴谋，受到举朝举国的赞美和爱戴。崇州案告破后，蛇灵逆党销声匿迹隐遁江湖。但狄仁杰认为这种平静并不意味着天下太平，恰恰相反，他们兴风作浪再起波澜的时刻好像就要来了。果然，就在武则天准备驾临寒光寺进香之际，蛇灵的刺杀计划露出了端倪，一场刺杀与保卫的激烈较量由此拉开战幕。虽然，狄公得胜刺客落网，但是这一切不过仅仅是案件的开始，更大的阴谋和较量还在后头。与蛇灵的斗争终于告一段落，狄公奉命致仕江州，垂钓浔阳江上。这天，有江州薛府恶奴追捕逃逸女子锦娘来到江边，锦娘奋身跳江被狄公救起，不料此举竟得罪了薛家侯府，麻烦立至。狄仁杰将计就计除暴安良，与新任县令林永忠联手斩决恶奴杜二，灭了侯府薛青麟的威风，并由此发现了薛青麟府上的种种异常。接着，江州血案不断发生，狄仁杰最终还是放弃了休息，投入到紧张激烈的断案之中。他从锦娘的举动中发现了种种异常，于是顺藤摸瓜，挖出了真正为害人民的恶魔，破获了一个发生在十年前的弥天大案。