开篇为大铁锤与隐蝠的激战，之后便是高渐离与雪女联手战胜了隐蝠，而此时，卫庄的手下黑麒麟已经化妆成大铁锤手下潜如墨家机关城。黑麒麟打伤大师夺得机关城内部构造图交给卫庄，卫庄命令黑麒麟在机关城核心的中心水池下毒，之后，黑麒麟化妆成盖聂暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高渐离对盖聂生疑，将其软禁在房间内。太阳升起，触动了黑麒麟下在水池中的鸩羽千夜，墨家机关城内顿时飘满毒气，墨家弟子死伤惨重。卫庄等人攻入机关城，与高渐离、端木蓉等人展开激战。而此时，天明、少羽、月儿三人进入墨家机关城禁地，闯过机关虎跳之后来到了猿飞处，由于少羽的恐高，天明在闯机关时与月儿一起不慎落入深谷，生死未卜。高渐离等人躲入墨家墨核，被卫庄团团围困，墨家正遭遇三百年来大的浩劫 。