在梅林成为了驯龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫佳娜的下落，而把莫佳娜带回了卡美洛王国。而此时的莫佳娜已不再是从前的莫佳娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫佳娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫佳娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……