唐朝某年间，江湖女李翠莲跟着师傅毛三刀初闯江湖，在途中遇到化装成商人押运赈米的的平王并救了他，由此结识了江湖大侠小飞燕。皇上病危，欲立三皇子平王；不料一贯被皇上娇宠坏了的安太公主想步武则天的后尘自立为皇太女，于是招集江湖高手云集京城，以盗取公主府中的九龙杯来引小飞燕上钩。李翠莲第一次来到京城，看见什么都感到好奇，不知天高地厚揭了公主府的悬榜。好心的赶考秀才南郭鸿劝李翠莲不要白白去送死，李翠莲不听，夜入公主府，危机时被赶来的江湖神盗小飞燕所救。当李翠莲拿着小飞燕替她盗出的九龙杯来到公主府领赏时，中了公主府总管梅可臣下的“三日红”剧毒，只得答应去寻找小飞燕来救自己一命。南郭鸿博学多才，满怀信心去应试，不料名落孙山。悲痛中欲自杀却总也死不成，正不想死时却失足跌下悬崖挂在树上。正好遇到梅可臣的女儿梅香雪，救了南郭鸿，并将他带到公主府里。李翠莲通过南郭雁找到了“小飞燕”，小飞燕帮她解了毒。平王听说南郭鸿是个可用之才，写了一封书信让李翠莲带南郭鸿去找主考官杜公公。杜公公见是平王推荐来的，不敢怠慢，重阅墨卷宗，皇后赐南郭鸿为“补遗状元”。平王看了南郭鸿的考卷后对南郭鸿十分器重，感到此人可用，于是封南郭鸿为十道巡察特史，授“尚方宝剑”，正好这时发往河南灾区的三十万石赈米突然失窃了，平王和皇后派南郭鸿等人前去破获此案。安太公主得知南郭鸿被封，又听说李翠莲与南郭鸿在一起，下令一定要捉住李翠莲。她和梅可臣在京城设下数计，并派梅小姐打入他们内部做为眼线。南郭鸿一行离开了京城长安，一路往东部洛阳而去。南郭兄弟及李翠莲师徒四人一路上断了几桩案子，严惩了几个贪官昏官，为百姓主持了正义，一时名声大震，被人誉为“南郭青天”。李翠莲在南郭鸿身边出谋划策，快言快语，煞是热闹。安太公主欲让梅香雪给平王做妾，然而平王却认香雪当了自己的干女儿。原来平王早年最喜欢的翠妃被武则天所杀，翠妃所生的一个小女儿却流落民间，不知去向。梅小姐在与李翠莲、南郭雁、南郭鸿的相处中，渐渐发现他们是为百姓办事儿的好官，于是在危机时她没有帮助父亲梅可臣，却帮了李翠莲他们。李翠莲带着南郭鸿等人来到她的家乡，见到了从小把她养大的二叔李也白。此时二叔家发生了命案，李翠莲和南郭鸿等人对此案产生了疑问。暗中调查，同时又与公主派来的三个杀手周旋着。他们经过周密调查，发现原来盗窃银库的却是河道总督聂尔康和李也白，还有当地县令。于是南郭鸿将三人一并下狱问罪。李翠莲得知南郭鸿将其二叔判了死罪，于是找南郭鸿大闹了一场。不想南郭鸿只认朝廷律令，不肯免李也白死罪。李翠莲愤然去劫狱，可当她和南郭雁赶到牢里时却晚了一步，公主的杀手已经将那三人全部杀死灭口。李翠莲只从二叔那里得到一条她从小就戴着的紫铜长命锁。李翠莲不听劝说，愤然离开了南郭鸿他们，被公主手下的杀手绑架，送回了京城。