此剧根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述了朝鲜时代天才画家申润福的故事。朝鲜正祖时期，王宫画室图画署的生徒厅惊现描绘女人的越格画卷。教授金弘道查出犯人是宫廷画员申汉枰之子申润福（文根英 饰）。虽对他的天赋和才华感到惊讶，但润福还是难逃被逐出图画署的命运。好在亦师亦友的金弘道（朴信阳 饰）欣赏并保护他，几经波折，润福成为图画署的正式画员。之后，两人受国王委托追查十年前的连锁杀人事件。原来，10 年前申润福的父母无辜遇害，他被申汉枰收为养子。润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香（文彩元 饰），可贞香却被迫下嫁商人金兆年做妾。同时，弘道发觉自己对身为男性的申润福产生了特殊感情。随着剧情推进，多年前的杀人事件逐渐浮出水面，申润福的秘密也慢慢被揭开……