北宋初期，宋太祖赵匡胤面对内忧外患，招降北汉名将 杨业( 狄龙饰) 。杨业投奔大宋后为太宗立下汗马功劳，太宗赐其天波府，威望一时，却引起宋朝丞相 潘仁美( 寇振海 饰)觊觎。太宗于是利用两臣子间的钩心斗角来稳固自己的王位，想不到因此使得杨家儿郎杨四郎( 苏有朋 饰)与潘家女儿 潘语嫣( 蔡琳 饰) 成了两家意气之争的牺牲品。杨四郎英挺俊郎性格孤僻，虽受母亲 佘赛花( 赵雅芝 饰)呵护，却屡在见识上与父亲产生冲突。机缘巧合下四郎结识了潘语嫣，两人在不知道对方身份的前提下，彼此产生了深厚的感情，然而却是一段注定被世仇诅咒而得不到祝福的感情。潘仁美用尽手段想拆散语嫣和四郎，然而俩人的爱情却更坚不可摧，此时四郎失手打死了语嫣的哥哥、潘仁美唯一的儿子潘豹，两家多年来的积怨一夜爆发。潘仁美一心要让杨家家破人亡，多方设计下，杨家男人们纷纷踏上不归路。佘赛花一个个地将他们送上战场，又眼看他们一个个战死沙场连尸骨都找不回来，作为一个母亲作为一个妻子她几近崩溃。四郎踏上战场，与父亲杨业一起陷入绝境。为了突破潘仁美与辽国设下的死局，杨业临死之前给四郎一个秘密任务，到辽国利用明姬公主( 胡静 饰)对四郎的感情得到关键情报。为了报杀兄杀父之仇，他忍气吞声在辽国当了卧底。明姬深爱著杨四郎，为了让杨四郎留在自己身边，硬招杨四郎为驸马。不明就里的语嫣为了救四郎披荆斩棘来到辽国之后， 看到的竟然是四郎与明姬成婚的场面。明姬为了试探四郎对自己的忠心，当著四郎的面羞辱打语嫣，四郎为了国恨家仇，咬牙力忍，却将语嫣的心彻底伤透！四郎忍辱负重，成为所有人唾弃的叛徒，就连自己的母亲也误会了他，与四郎断绝母子关系，并向皇帝请命通缉四郎，格杀勿论。大宋新主继位，潘仁美溃逃投奔辽国，此时埋伏在辽国的四郎终于得到了机会。在四郎的帮助下，六郎将第一手的资料情报以及潘仁美押回了大宋。而四郎偷取了被辽军挂在城门羞辱的杨业父子尸骨，千里迢迢策马回故乡，一心想到的是翘首企盼爱儿归来的佘赛花和等着与爱郎团聚的潘语嫣。四郎来到长城边，守城老兵射出了一支冷箭，四郎中箭倒地。