在一次万圣节的晚上，因一系列的事件，参加万圣派对的沃特与他的弟弟格莱格越过了一个名为“永恒花园”墓地的围墙，迷失在一片名为“迷林”的森林，在寻找回家的路上与弟弟展开了一场奇异的冒险。在“迷林”未知的黑夜，神秘的歌声随秋风穿梭在林间，半轮明月映着两个归家的身影。返乡的道路上，他们遇到了诸多神秘的人：樵夫、蓝色知更鸟比翠丝、神秘的女人阿黛莱……还有，“迷林”徘徊的野兽。