在第一季结尾的时候，“狼女”海莉 （ 菲比·托金 饰）生下了孩子，但这个孩子却随即处于危险之中，为了拯救自己的孩子，海莉与克劳斯 （ 约瑟夫·摩根 饰），以及伊利亚 （ 丹尼尔·吉里斯 饰）做出一个心碎的决定，那就是将孩子交给他们唯一信任的人始祖妹子“瑞贝卡” （ 克莱尔·霍尔特 饰）。对于初为父母的克劳斯和海莉来说，失去爱子的剧痛将是驱使他们在第二季继续前进的动力。对于灾难，每个人都会有不同的反应，有些人可能会用新的爱来取代这种伤痛，有些人关注于自我的提升，而克劳斯的决定就是在某一天与儿子团聚，前提就是他将那些对他女儿有危险的所有人都铲除掉。克劳斯要复仇，他要让所有人，为自己失去女儿而付出代价，这是一个非常典型的吸血鬼混血始祖——克劳斯·迈可尔森式的反应 。克劳斯、以利亚、海莉、马塞尔等人都调整到了新的生活状态。势力增长的狼人控制了整座城市，无数的未知威胁仍在潜伏中。虽然克劳斯与海莉发誓要让新奥尔良成为女儿的安全之家，但他们还要与内心的恶魔抗争。海莉一面适应着混血儿的生活，一面经受着和女儿告别后愤怒与抑郁的双重情绪。现在的克劳斯比任何时候都需要力量，却因为狼人经常使用月光戒指而变得虚弱。与家人越来越疏远的伊利亚，在前去毁灭弗兰塞斯卡以及对她背信弃义的狼人的过程中，联系上了马塞尔和他的新吸血鬼群体。整座城市弥漫着危险气氛，卡米尔重新开始了她的研究，追寻着她在遇到克劳斯以前想过的生活，但狼人并非阻止新奥尔良恢复平静表面的唯一敌人 。经历了狼人的背叛后，始祖们迎来了新的战争，与女巫祖先们的对抗拉开序幕。克劳斯和伊利亚不知道，他们无情而邪恶的父母已经起死回生。他们的父亲迈克尔虽然还受着戴维娜魔法的控制，却依旧想要杀死克劳斯。哪怕必须通过戴维娜之手，他也要达成目的。他们的母亲艾斯特，借用年轻女巫的身体还魂，怀着对子女强烈而扭曲的爱，提出了一个令家庭破镜重圆的计划。这让吸血鬼兄弟姐妹和他们的爱人饱受折磨，惶惶不安。一家人更没有想到，一千年前，年仅五岁时就被抱走的家族第一个孩子芙蕾雅重新回到了他们之中。他们的姨母达利亚也一路追踪，引出了一个又一个家族的秘密。并使各族都陷入了混乱，使刚刚有了些许平静的迈可森家族重新开始了更加残忍的斗争 。