1937年,在一战中获得勋章的战斗英雄Jean-Francois Mercier上校在法国驻波兰大使馆任职,他游走于大使馆周边的各种晚宴、舞会和鸡尾酒会,其掩护工作是向贫穷的波兰出售法国军备,并向波兰人保证,一旦德国入侵,法国将伸出援手。实际上,他是法国间谍组织派来的秘密特工,目的是掌握纳粹发动战争的武器的武力和分布。此刻华沙的外交沙龙乃至小巷都充斥了绑架、背叛和国际阴谋,法国与德国的情报人员在波兰的谍战中陷入了一场生死搏斗,而Mercier也被卷入其中。同时,Mercier发现自己与国际联盟的巴黎律师Anna陷入了一段热恋。随着德国坦克穿过黑森林,二人之间的复杂恋情愈演愈烈。
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