1937年，在一战中获得勋章的战斗英雄Jean-Francois Mercier上校在法国驻波兰大使馆任职，他游走于大使馆周边的各种晚宴、舞会和鸡尾酒会，其掩护工作是向贫穷的波兰出售法国军备，并向波兰人保证，一旦德国入侵，法国将伸出援手。实际上，他是法国间谍组织派来的秘密特工，目的是掌握纳粹发动战争的武器的武力和分布。此刻华沙的外交沙龙乃至小巷都充斥了绑架、背叛和国际阴谋，法国与德国的情报人员在波兰的谍战中陷入了一场生死搏斗，而Mercier也被卷入其中。同时，Mercier发现自己与国际联盟的巴黎律师Anna陷入了一段热恋。随着德国坦克穿过黑森林，二人之间的复杂恋情愈演愈烈。