北宋清官包拯进士及第之时因父母年事已高不忍远离拒不受官，直至父母相继去世方才为官。初任定远县便革除衙门陋规创设鸣冤鼓任由百姓击鼓鸣冤，任内大治诉讼不兴，百姓感戴之余尊称为“包青天”。仁宗皇帝登基包拯累升至开封府府尹，时陈州先涝后旱大闹饥荒，安乐侯庞昱奉旨赈灾却藉机苛扣银粮百姓苦不堪言，消息传回京城群臣纷纷上书力主查赈，仁宗特派包拯为查赈钦差，并赐下有先斩后奏之权的龙、虎、狗三口铡刀。庞昱仗恃其父庞太师与妹庞妃之势并未将包拯放在眼里，包拯得智囊公孙策献策与江湖义士南侠展昭协助下查出庞昱罪证将之处死于龙头铡下。庞太师和庞妃虽在仁宗面前屡进谗言，却因展昭夜闯禁宫晓以大义，仁宗非但未予降罪反倒采纳建言将展昭延揽入朝，封为御前四品带刀护卫并赐“御猫”封号。谁知御猫二字却犯了陷空岛五鼠大忌，锦毛鼠白玉堂本就心高气傲岂肯善罢甘休？单人独骑直趋开封府欲找展昭分出高下。展昭不为虚名而战令白玉堂更加不满，竟将包拯官印盗走强逼展昭前往陷空岛决一死战。展昭无奈赴会终因技高一筹将白玉堂击败，白玉堂奉还官印后无颜留在陷空岛而远走江湖。阿娇与锁儿主仆返乡祭悼家人途中遭劫，白玉堂拔刀相助尽诛盗贼，二人因此结情缘订终身谁知阿娇却悄然遁去，令白玉堂四处寻觅而不可得。二人再见之时阿娇已是江南闻名的歌舞妓，白玉堂更因而涉入大将军姚维被杀的泥淖之中，二人均在开封府公堂上自承是杀人凶手，包拯明察秋毫步抽丝剥茧终于查明真相还白玉堂清白。小侠艾虎年方十七却已是令通缉要犯闻名丧胆的赏金猎人，小小年纪以此为业却是为了追查杀父仇人的下落，中牟县连连发生凶杀大案包拯亲自前去追查，得艾虎相助终于擒得凶手侦破全案。艾虎随包拯等人返回京城适逢连日大雨，蔡河新堤竟因水势大涨而溃堤，沿岸居民家毁人亡惨绝人寰，仁宗震怒责令包拯全力查明溃堤原因。原来曾任工部尚书告老退休的徐明正是承揽筑堤工程的包商，为图巨利偷工减料而酿此大祸。徐明见包拯即将追查到自己身上为求保命求庞太师居中设法，为讨好庞妃以便在仁宗面前美言脱罪，徐明只好将至宝珍珠衫献上。仁宗本是有道明君，斥责庞妃且将珍珠衫发交包拯做为徐明贿赂脱罪之物证，谁知一袭珍珠衫却揭发出当年杀害艾虎之父的幕后指使之人正是徐明，艾虎追凶多年亲仇终于得报。李元昊僭越称帝国号大夏，意图脱离大宋藩国更有进犯野心却苦无藉口，只得仍以进贡之名派亲妹元贞公主献上汗血宝马名为贡使实则有为质之意，孰料竟在大宋境内遭马贼劫持，元贞与贡马被夺而去随行众人无一幸免。为免元昊以此为由发动战争仁宗命包拯限期破案，展昭以案发现场所遗留的马帮镖袋找上马帮帮主北侠欧阳春。