蔡河溃堤成灾，仁宗责令包拯彻查水灾成因，追究其间是否有 人为因素。 都水监许固与主簿杜平向包拯禀明，水患皆因王公大臣于蔡河两岸私建楼台水榭，导致河道受阻所致。公孙策另发现溃堤乃偷工减料所致，而罪魁祸首竟是杜平的舅舅罗琼。罗琼害怕，请杜平之父杜斌出面去找 庞太师，并以珍珠衫作为礼物送给庞贵妃，请庞贵妃出面帮忙，但这珍珠衫却让包拯查明了溃堤的主因及一段昔日的悬案。日本天皇将静香公主送来与大宋和亲，被仁宗封为和妃。庞妃常与和妃往来，却被和妃派人下毒，致其流产。仁宗被和妃迷住，和妃突然流产，庞妃被疑为凶手。仁宗令包拯进宫调查，包拯却查出日本 藤原家族意欲篡夺 大宋江山的企图。原来 冷泉天皇只是个傀儡，藤原幕府掌握实权，静香公主奉幕府之命要让大宋历代 储君都是日本血统，最终让 大和民族吞并大宋。枢密使 狄青召开武举选拔人才 戍守边疆，以对抗契丹来犯，让包拯担任陪考官， 武科状元凌云仪表堂堂，但展昭看出凌云枪法隐有契丹武士的特征，经过包拯深入调查发现武状元凌云和武榜眼季磊乃契丹奸细。而且新科武状元凌云还是狄青的准女婿，狄青陷入两难。仁宗幼时因狸猫换太子一 案由 八王爷留在府中抚养，八王爷之子赵祥对仁宗一向呵护有加，情同一母所生，如今仁宗登坐大宋皇位，赵祥则仅为四品宗正寺卿，不禁大为不满，认为若是当年父王将自己送入宫中替代仁宗，则早已握有大宋天下。妒极生恨的他设计一连串毒计，逐一陷害艾虎、公孙策、展昭，更令仁宗误判下旨险些错杀包拯，幸而八王爷大义灭亲揭穿赵祥阴谋，未令皇室内斗成为朝廷浩劫。