克劳斯 （ 约瑟夫·摩根 饰）为了争夺女儿霍普，诅咒了海莉 （ 菲比·托金 饰）和她的新月狼群，海莉只有每月月满才能够变回人形。以利亚 （ 丹尼尔·吉里斯 饰）每个月满都会带霍普去河口与海莉相聚。他们的姐姐芙蕾雅 （ 赖莉·维可 饰）重获自由，兄弟两人正在适应与他们失散多年的大姐芙蕾雅 （赖莉·维可饰）一起生活。克劳斯默许马塞尔 （ 查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰）新奥尔良的掌权。瑞贝卡 （ 克莱尔·霍尔特 饰）为了拯救科尔 （ 纳帅尼尔·布佐尼克 饰）去了远处寻找方法。戴维娜 （ 丹妮尔·坎贝尔 饰）坐上女巫的摄政王后开始贪恋权利，她以帮海莉打破诅咒为条件让海莉帮她铲除执政障碍 。一个与1919年凶杀案情相似的连环谋杀案在新奥尔良展开，死者的面颊被利器割开，四肢都被钢丝悬挂呈现扯线木偶的样子。一个从其他城市刚调到新奥尔良的警探威尔·金尼 （ Jason Dohring 饰）在调查该案件，最后他得到了卡米尔 （ 莉·派斯 饰）和文森特 （Yusuf Gatewood饰）俩人的帮助，卡米尔把嫌疑人锁定为一个叫卢西安的外来人口 。卢西安是始祖家族兄妹的老朋友了，一千年前，始祖五兄妹为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，在追杀猎物时发现了一位叫卢西安 （ 安德鲁·里斯 饰）幸存者，他是附近城堡主人的家丁，他以带兄妹五人进城堡避难为交换保住了性命。在卢西安的掩护下，始祖们很好的溶入了上流社会。城堡的主人有一双儿女，特里斯坦 （ 奥利弗·阿克兰 饰）与奥罗拉 （ 瑞贝卡·布利兹 饰），始祖兄妹的加入改变了城堡的命运。克劳斯与奥罗拉的感情遭到了卢西安的嫉妒，同时也触发了特里斯坦与卢西安之间的仇恨。卢西安、特里斯坦与奥罗拉分别被克劳斯、以利亚以及瑞贝卡所转化，成为了始祖血脉被转化的第一代吸血鬼，由此延续了始祖家族中的三条血脉 。卢西安出现在新奥尔良的主要目的是找克劳斯报仇，另外两兄妹为了以利亚和瑞贝卡也相继来到了新奥尔良。并且给迈克尔森家族的始祖们带来了一个古老的预言诅咒，预言所示：“永生的吸血鬼祖先克劳斯、以利亚以及瑞贝卡都会被杀死，他们兄妹一个是被敌人打败，一个是被朋友打败，一个是被家人打败”。始祖们试图阻止预言的应验，可始终没有成功。迈克尔森家族六兄弟姐妹：芬恩中毒身亡；瑞贝卡被诅咒成为了一个开膛手；芙蕾雅中了毒；以利亚与科尔两人被咬却不能治愈。此时，克劳斯做了一个出乎意料的决定 。