乾隆皇帝 ( 陈浩民 饰)25岁登基,聪颖勤奋不输祖辈。一日率领文武百官祭祀太庙,突遭“日月社”众人刺杀,幸有惊无险。此事刚过,已有身孕并最受乾隆倾爱的皇后 ( 佘诗曼 饰)服“压惊汤”竟中毒瘁死,一尸两命。内忧外患,皇帝对后宫是否与官僚勾结顿起疑云。于是,乾隆决定一走江湖,亲自考察官场和民情。他带着三品带刀侍卫 鄂容安 ( 毛华峰 饰)、文渊阁大学士纪晓岚 ( 许守钦 饰)与皇后生前的宫女莲儿,一行四人往南方奔去。“日月社”侠女紫霞 ( 佘诗曼 饰)到保定府寻访明朝大儒顾炎武的后代顾子杰 ( 贾一平 饰)。乾隆与面容酷似皇后的紫霞偶遇,两人彼此倾心,但互相都不知身份。乾隆诸人银两盘缠被土匪抢走,幸得离家闯江湖的富家女小玉 ( 徐怀钰 饰)追回,从此乾隆一行多了风趣机智的顾子杰和能武善辩的小玉。乾隆在保定府斩了一个无恶不作的贪官,因此意气风发,以为整顿吏治之事手到擒来。当他来到济南府,却惊见饿殍遍野。不明就里的他大怒,并用计令知府开仓赈灾,却不料因此延误了军机,逼得实际上正直为公的知府愤而自杀。乾隆非常自责,决定脱离众人,独自南下。而“日月社”众人正布下天罗地网要擒住乾隆。“日月社”勾结那亲王谋害皇后的阴谋暴露,乾隆这才发觉,自己深爱的紫霞,居然是一直要谋害皇帝的乱党分子。皇太后不断催促乾隆立杀害皇后的真凶德妃为皇后,只因德妃的父亲蒙古王势力对自己的统治有重要影响。而此时顾子杰、纪晓岚等人又极力劝说乾隆下令处斩紫霞。乾隆心中矛盾到极点,一时之间,他进退两难。
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