南宋末年，江南少年 杨过自小父母双亡，被父亲生前 结义兄弟、江湖上有名的大侠郭靖夫妻收养，杨过个性倔强，脾气顽劣，为郭靖妻子 黄蓉所不容，无奈之下，郭靖唯有将杨过送到天下道教正宗的全真教去学武。全真教教规森严，天性叛逆的杨过偏生又拜了心地狭窄的小人为师，在教中吃尽苦头，忍无可忍，终于逃出全真教，被追打之下慌不择路，逃进了活死人墓。活死人墓中隐居一位少女，名叫小龙女，从小在活死人墓中长大，武功高强，却不谙世事，她收留杨过，并收他为徒，师徒二人在墓中一起练武、一起长大，渐生情愫，只不过，不谙世事的两人却都不知道这就是世间至纯至真的爱情。全真教道士 尹志平迷恋小龙女美色，不能自持，趁着小龙女 穴道被点时将其奸污，小龙女误以为是杨过，与杨过发生误会，愤而离开活死人墓，独自闯荡江湖。杨过懵然无知，四处寻找小龙女，在寻找小龙女的过程中，遇上别的女子，从别的女孩对自己的情愫中，杨过才恍然明白小龙女对自己的感情，终于明白了爱情的味道。因为 蒙古铁骑即将南下，中原武林大会，要结盟对抗蒙古人，却被蒙古国师金轮国师前来挑战，郭靖等人等难以匹敌，关键时刻，小龙女和杨过无意中卷入纷争，打败金轮国师。郭靖等人佩服感谢小龙女，更为杨过骄傲，郭靖甚至要将自己亲生女郭芙许配杨过，但是杨过却说要娶小龙女为妻。此言一出，众人大惊：宋朝礼教森严，师徒通婚乃是大逆不道。二人爱情不能为这世俗所容。小龙女知道自己和杨过的爱情让杨过被众人唾弃，为了杨过能够被郭靖等人接受，她黯然离去，后来再回去找他，却发现杨过跟别的女孩在一起，她误会杨过移情别恋，万念俱灰，想要寻死，却被 绝情谷主所救，绝情谷主也被小龙女深深迷住，要娶她为妻，心如死灰的小龙女答应了。就在小龙女出嫁前夕，杨过找到了绝情谷中来，二人相逢，顿时爱情之火不可遏制，小龙女知道杨过对自己的感情始终未变，于是拒绝了绝情谷主的婚约，绝情谷主情急之下，用绝情谷独有的“情花”刺伤杨过，唯一能够解毒的办法，就是谷中特有的 绝情丹。绝情谷主原本想以此胁迫二人，没有想到，却引出了自己的元配妻子：原来谷主当年将自己妻子 裘千尺推下山崖，裘千尺一直没死，要找自己丈夫报仇，她趁机铲除了谷主，但是却没有给杨过解药：她要杨过杀了郭靖夫妻，给自己报仇，自己才会给他解药。在此之前，杨过在找寻小龙女过程中，发现了自己父亲的死亡真相：原来自己父亲竟然是被郭靖夫妻杀死。其实当年杨过父亲勾结奸人，卖国求荣，郭靖出于国家大义，不得已大义灭亲。但是杀父之仇让杨过根本不计其余，一心要杀死郭靖为自己父亲报仇。于是他毫不迟疑答应下来。蒙古大军围攻 襄阳，郭靖带领各方援军守住 襄阳城，由于他的武功卓绝和 领导才能，成为了襄阳城的中流砥柱，挡住了蒙古大军。杨过原本怀着杀死郭靖的心态而来，却在接触的过程中被郭靖的凛然大义和开阔襟怀感染，最后，在关键时刻不仅没有杀郭靖，反而在千军万马之中救了郭靖。