这是个精灵与人类同时存在的世界。 巾帼不让须眉、擅长使用短枪的女保镖帕尔莎 ( 绫濑遥 饰),某日偶然救了落河的新悠果国二王子查穆 (小林飒饰)。因为查穆的身上寄宿了真相不明的“水精灵之卵”,他的父王 ( 藤原龙也 饰)害怕会损及皇家威信,竟派人暗杀自己的儿子。查穆的母亲二王妃 ( 木村文乃 饰)便拜托帕尔莎担任查穆的保镖,带他逃离皇宫。原来,年幼的查穆王子其实背负着“精灵守护者”的命运,必须保护精灵之卵直至孵化,否则国家将会灭亡 。在帕尔莎 ( 绫濑遥 饰)的的帮助下新悠果国皇子查穆转危为安。在祈雨仪式上,帕尔莎发现冈巴鲁国王罗古萨姆 ( 中村狮童 饰)赫然在座。罗古萨姆是巴尔莎的生父及养父吉古罗 ( 吉川晃司 饰)的敌人,帕尔莎暗杀罗古萨姆却未能得手。4年之后,查穆 ( 板垣瑞生 饰)继任为新龙勾皇国的皇太子。帕尔莎则由于暗杀失败而被通缉,潜伏在邻国罗塔王国,担任女保镖。汤达 ( 东出昌大 饰)为寻求药草来到该地,与帕尔莎重叙旧好。他们发现住宿的地方囚禁着名叫阿思兰 ( 铃木梨央 饰)的少女。人贩子刚要招惹阿思兰,耀眼的光却杀死了周围的人。帕尔莎救出阿思兰后,汤达劝她说:“她是不祥之人,你本不应该插手。”此时咒术师司哈娜 ( 真木阳子 饰)现身抢夺阿思兰。从此,帕尔莎和司哈娜的死战开始了。另一方面,岛国桑伽鲁国遭南方大陆的塔鲁修帝国攻击,查穆为救援桑伽鲁国开始了航海冒险之旅。不料,桑伽鲁国已臣服于塔鲁修,查穆深陷囹圄 。女保镖帕尔莎 ( 绫濑遥 饰)与查穆再度踏上了旅程。曾经由帕尔莎保护的孩子查穆在充满艰辛的旅途中成为优秀的皇太子。二人来到帕尔莎的故乡冈巴鲁王国。帕尔莎潜入王国的深处打开秘密之门。此时查穆受到敌视新悠果国的塔鲁修帝国的攻击。为了拯救危难中的国家,查穆必须令罗塔国、冈巴鲁王国重新结成同盟。在北方诸国纷争的背后,查穆与父亲对决的时间也快来临了。另一方面,帕尔莎拼命寻找在战争中“牺牲”的汤达。后来,她终于找到了身受重伤的汤达,但他们一起被塔鲁修帝国的军队抓住。就在这时,查穆来到鲁修帝国的军营中。塔鲁修帝国的拉奥鲁王子与查穆、帕尔莎刀兵相交。就在这时,大地震动,天翻地覆,金色的大鸟在空中飞舞 。
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