抗战时期，国民党高级将领吴克峰被我党的大义所感召，投身革命阵营，隐蔽于敌军内部，成为“卧底将军”。吴克峰的同乡军官姬少康，在故乡时与侍女汪寒梅相恋并使其产下一子。姬父作主将汪寒梅强行许配给同乡侄辈吴克峰。吴家父母开明，愿意收留汪寒梅，可吴克峰因她与姬少康有情感纠葛且政治背景不明，内心十分纠结。此时正值山河沦陷，吴克峰忍痛告别故乡，投身抗战，此后不再过问家中之事。 在危城即将陷落前，婆母去世，汪寒梅外出寻夫报丧，途中迷失在战场，孩子也不幸夭折，所幸被新四军从危难中救出。在我党的教育下，汪寒梅投身革命工作，并被派往敌中统内部，成为一名出色的我党特工。 抗战胜利后，蒋介石一方全力进攻解放区，我党启动代号“密使一号”的吴克峰，命他执行策反任务以瓦解敌军。出于工作需要，代号“密使二号”的汪寒梅也前往军中协助吴克峰。而此时已成为中统特务的姬少康，被派入部队执行反谍任务。三个有着复杂恩怨纠葛的同乡……