少年 云飞扬 （ 徐少强 饰）来历鲜为人知，他在 武当派是地位卑微的杂役，暗恋师姊伦婉儿 （ 马敏儿 饰），获得一神秘黑衣人秘授武功。武当派掌门青松道长 （ 张瑛 饰）与武林煞星独孤无敌 （ 杨泽霖 饰）三度较量，可惜俱败对方手下，令独孤无敌称霸武林。 武当山上接二连三发生离奇血案，青松惨死，皆涉及云飞扬，遂离开武当山后，与独孤凤 （ 苗可秀 饰）、傅香君 （ 余安安 饰）结情缘。经历多种离奇遭遇，练就“天蚕功”，云飞扬 （顾冠忠饰）破茧而出，寻真相大白，经历多重人事变故后，一肩挑起武林重任，最后击败天下第一高手 独孤无敌，人所共仰，淡然离开，浪迹江湖。