以近藤勇、土方岁三为首的多摩浪人在幕末的风云中适逢其会，来到京都担负守护治安的职责，他们在京都守护、会津藩主松平荣保的支持下，经过残酷的队内斗争整肃了芹泽鸭等人，成立了新选组，并依靠严格的“剧中法度”保持了强悍的战斗力，被称为“壬生狼”。在池田屋事件，依靠谋略和武艺，新选组击败了长州藩纵火的阴谋，一时风头无二。然而，日中则昃 月满则亏。幕府退出历史舞台的大潮不可阻挡，英勇奋战的新选组同样难逃历史车轮的碾压。先是由伊东甲子太郎率领部分队员脱队组织“御陵卫士”而脱队，新选组再次选择了武力镇压，强行将这次危机掩盖过去。随后，幕府将军德川庆喜的“大政奉还”给了新选组及其主要支持者会津藩致命的一击，在随后的伏见——鸟羽战斗中，冷兵器武艺娴熟的新选组无法用刀剑抵抗枪炮，战败并四分五裂，主要干部相继战死，最后，背负着新选组大旗的土方岁三战死于北海道的函馆，为这一段武士的悲歌画上了壮丽的句号。