李氏朝鲜的金处善为了他爱慕的女人而进宫做了宦官，然而他所爱的女人尹氏却与国王两情相悦，金处善亲眼目睹尹氏做了国王的女人。尹氏自始至终都生活在宫廷斗争的风口浪尖上；金处善全心全意效忠于她和国王，却眼睁睁地看着她由王后而被废。金处善视尹氏比生命还重要，命运却让他亲手把毒药递给了她。尹氏死后，金处善非常疼爱尹氏的儿子燕山君，但最后却惨死在他竭力辅佐的燕山君的刀下；而在金处善死后，越发暴虐的燕山君也最终被众大臣废去了王位，被流放到了孤岛上。