1945年4月23日中共七大开幕,毛泽东所做的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。与此同时国民党也召开了六中全会,蒋介石(张国立饰)独裁野心的欲盖弥彰和国民党内部的腐败糜费,让很多人产生不满,特别是以民盟为首的一些中间派,他们更拥护《论联合政府》提出的观点。无奈之下,蒋介石决定召开国民大会,颁布宪法,想通过国民大会的形式,使国民党获得执政权,借此拉拢其他一些社会党派,并妄图骗得社会舆论的支持。此时的欧洲战场,德国即将战败,日本战败也只是时间问题、国际、国内的形势,国共两党均有所洞察,美国政府和蒋介石害怕看到一个赤色的中国在亚洲出现,决定派宋子文(李耕饰)赴莫斯科与苏联谈判。为了促成国共联合,民盟决定组成延安观察团,蒋介石无奈之下同意了他们的延安之行。民盟的观察团到了延安以后得到了毛泽东(唐国强饰)的亲自迎接,并和共产党达成了共识,但蒋介石对延安一行人带回的中共协议很不满,坚持召开国民大会,还对去延安的六个人进行监控。8月6日,美国在日本广岛、长崎两地投下原子弹,8月9日,苏联红军向中国东北境内的日本关东军发起进攻。在这同时,苏联在谈判中并没有一点的让步,这使宋子文不愿意在协约上签字,但美国方面却希望蒋介石可以妥协。8月15日,日本无条件投降,全国上下,举国欢庆。蒋介石不同意让中共受降,但中共的部队还是进入了东北,并展开基层工作,巩固根据地,还得到了苏联的支持。中间党派为可能发生的内战而担心,想要设法促成国共双方的合作、和解,但蒋介石还是在暗中对下属做好了开战的准备。美国政府虽然愿意帮助蒋介石巩固政权,但是如果蒋介石坚持内战,美国将不再支持他。迫于美国的压力,蒋介石想出一个权宜之计,就是邀请毛泽东来重庆谈判,既给自己部署军队争取时间,也向外界显示出自己并不想内战的诚意。毛泽东早已猜出蒋介石的阴谋,他不顾国际、国内及共产党内部对他人身安全的担心,为了达成国内和平,还是接受了蒋介石的邀请,与周恩来(刘劲饰)、王若飞(许戈饰)等人应邀来到重庆。谈判开始了,蒋介石对谈判没有诚意,所以和谈进展很慢。毛泽东决定先做出姿态,让各界看出他们对于谈判的诚意,在这同时,毛泽东也跟各界人士接触,以宣传中共的精神。谈判中,国共两党有很多不统一的意见,谈判一度陷入僵局。国民党表面上在进行谈判,暗地里,积极地调兵遣将,向我解放区进攻,爆发上党战役。共产党为保卫胜利果实、保卫解放区,与国民党的部队进行了坚决的斗争。蒋介石认为时间拖得越久就对自己越有利,毛泽东则认为只要各条战线都开展得很好,他反倒可以利用拖延的时间广交朋友,宣传民主,转化不利。重庆谈判一时没有重大进展。毛泽东为达到和平的目的,决定让步,但蒋介石对这一让步仍然不满意,坚持要在全国实行军令统一和政令统一。美国人终于忍不住了,他们给双方施加压力,但毛泽东和蒋介石针锋相对,互不相让,美国方面也无计可施。
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