1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。与此同时国民党也召开了六中全会，蒋介石(张国立饰)独裁野心的欲盖弥彰和国民党内部的腐败糜费，让很多人产生不满，特别是以民盟为首的一些中间派，他们更拥护《论联合政府》提出的观点。无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，借此拉拢其他一些社会党派，并妄图骗得社会舆论的支持。此时的欧洲战场，德国即将战败，日本战败也只是时间问题、国际、国内的形势，国共两党均有所洞察，美国政府和蒋介石害怕看到一个赤色的中国在亚洲出现，决定派宋子文(李耕饰)赴莫斯科与苏联谈判。为了促成国共联合，民盟决定组成延安观察团，蒋介石无奈之下同意了他们的延安之行。民盟的观察团到了延安以后得到了毛泽东(唐国强饰)的亲自迎接，并和共产党达成了共识，但蒋介石对延安一行人带回的中共协议很不满，坚持召开国民大会，还对去延安的六个人进行监控。8月6日，美国在日本广岛、长崎两地投下原子弹，8月9日，苏联红军向中国东北境内的日本关东军发起进攻。在这同时，苏联在谈判中并没有一点的让步，这使宋子文不愿意在协约上签字，但美国方面却希望蒋介石可以妥协。8月15日，日本无条件投降，全国上下，举国欢庆。蒋介石不同意让中共受降，但中共的部队还是进入了东北，并展开基层工作，巩固根据地，还得到了苏联的支持。中间党派为可能发生的内战而担心，想要设法促成国共双方的合作、和解，但蒋介石还是在暗中对下属做好了开战的准备。美国政府虽然愿意帮助蒋介石巩固政权，但是如果蒋介石坚持内战，美国将不再支持他。迫于美国的压力，蒋介石想出一个权宜之计，就是邀请毛泽东来重庆谈判，既给自己部署军队争取时间，也向外界显示出自己并不想内战的诚意。毛泽东早已猜出蒋介石的阴谋，他不顾国际、国内及共产党内部对他人身安全的担心，为了达成国内和平，还是接受了蒋介石的邀请，与周恩来(刘劲饰)、王若飞(许戈饰)等人应邀来到重庆。谈判开始了，蒋介石对谈判没有诚意，所以和谈进展很慢。毛泽东决定先做出姿态，让各界看出他们对于谈判的诚意，在这同时，毛泽东也跟各界人士接触，以宣传中共的精神。谈判中，国共两党有很多不统一的意见，谈判一度陷入僵局。国民党表面上在进行谈判，暗地里，积极地调兵遣将，向我解放区进攻，爆发上党战役。共产党为保卫胜利果实、保卫解放区，与国民党的部队进行了坚决的斗争。蒋介石认为时间拖得越久就对自己越有利，毛泽东则认为只要各条战线都开展得很好，他反倒可以利用拖延的时间广交朋友，宣传民主，转化不利。重庆谈判一时没有重大进展。毛泽东为达到和平的目的，决定让步，但蒋介石对这一让步仍然不满意，坚持要在全国实行军令统一和政令统一。美国人终于忍不住了，他们给双方施加压力，但毛泽东和蒋介石针锋相对，互不相让，美国方面也无计可施。