1948年秋季，东北战事正紧。蒋介石（ 盖美 饰）秘令华北“剿匪”总司令傅作义（ 陈逸恒 饰）突袭西柏坡。毛泽东（ 李克俭 饰）神机妙算，使偷袭失败。中共华北城工部积极策反傅作义和平起义，并同意了地下党员傅冬菊（ 张琳 饰）回到父亲身边的请求。经过多方努力，傅作义通过冬菊向毛泽东发出和谈电报。聂荣臻（ 陈汕汕饰）回话希望傅派可靠代表至石家庄进一步接洽。傅犹豫不决。毛泽东电令挡住傅部海上南撤，命令华野集结断其西退。傅作义积极应战，急调部队增援张家口。战斗打响，谈判再一次搁浅。北平地下党尽力推动和谈，使傅作义打消顾虑，随着天津的解放，一份《关于和平解决北平问题的协议》形成这场最先由北平地下党策动的和谈终于成功。傅作义率部起义，走上了光明之路。