光阴如梭，昔日的小姑娘已经出落得亭亭玉立，并成长为坚强、自信、能力超群的执法者。在同样富有天赋的搭档Tess（Nina Lisandrello）的帮助下，Catherine侦破了许多悬案，成绩令人刮目相看。但在调查最近一起谋杀案的时候，Catherine发现了一些奇怪的证据－－报告显示Vincent Keller医生（Jay Ryan）2002年丧生于阿富汗战场，但Catherine发现他还活着。不仅如此，他正是当年救她一命的恩人 。出于某种神秘的原因，他过去10年被迫生活在人类社会之外，小心谨慎地守护着他的秘密－－他是一项军方秘密实验的参与者，那次实验出现严重问题，导致Vincent身体产生变异。当他被激怒的时候，会变成一种强力、敏捷、可怕、无法自我控制的怪兽。Catherine答应替Vincent保守秘密，作为交换条件，Vincent将协助Catherine调查她母亲的谋杀案，两人从此开始了一段复杂的关系。他们无法否认彼此的吸引力，但他们也深深知道，如果他们走得太近，对两人来说都极度危险。