庆长十三年(公元1608年),德川家康在关原之战中获胜,取得天下。上杉家的领地从会津120万石被减封为出羽米泽30万石。上杉家的组外众中很多人对将来失去信心,离开米泽。前田庆次却留下来,选择了与对抗困难的上杉家的家臣们一起共渡难关。年过六旬的庆次在米泽当地偏僻简陋的寺院“无苦庵”里安身,思考着“潮时”。他的儿子新九郎,对于沉迷于风流三昧、好酒贪杯、全无世上潇洒名将风采的庆次十分不解与反感。然而,就是这样的倾奇者庆次,虽然考虑退归林下,但为了守护上杉家在关键时刻又会不惜豁出性命。渐渐的,新九郎被父亲那洞察人生者才会有的胸襟和生活方式深深吸引。
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