一对夫妇拒绝用医学手段治疗孩子的淋巴癌，父亲称这是上帝给予的疾病，只能接受。然而，男孩一夜之间康复了。斯科莉（吉莲·安德森 饰）对此展开调查，发现男孩脖子上有和自己一样的伤痕。调查结束后，她遇到了老烟鬼（威廉·B·戴维斯 饰），得知这一切都是他安排的。老烟鬼提出以治疗斯科莉癌症的药物为交换条件，要求斯科莉和他一同踏上旅途，而穆德（大卫·杜楚尼 饰）对此毫不知情。 穆德察觉到背后有阴谋，便与斯金纳（米奇·皮莱吉 饰）和孤枪侠合作展开调查。与此同时，斯科莉在和老烟鬼相处的过程中，逐渐了解到他不为人知的一面……