密苏里州，小员工安森怠慢工作，和老板吵了起来 407仓库一卷旧地毯，里面裹着一个女人（Paula Sorge 饰），老板吉尔摩的嘴消失了。吉尔摩求助穆德（David Duchovny 大卫·杜楚尼 饰），穆德和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲·安德森 饰）首先走访消失数日后再次出现的安森，但在其家中只见到安森的哥哥和一个女人。两人再来仓库调查，于一张很久以前的相片中看到那名神秘女人 女人可以帮助他人实现三个愿望，安森第三个愿望是隐形，却死于车祸。穆德调查了相片上的男人弗尔，发现他死于异常的慢性肿大病