达菲•海斯科尔（Jay Acovone 饰）的妻子生产在即，然腹中胎儿出现异样，生出来的孩子竟长着外星人的模样。达菲的妻子随后被医生注射药物杀害。达菲随后求助斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）和道吉特（Robert Patrick 罗伯特•帕特里克 饰），斯科莉得知他的妻子竟也曾被外星人绑架，因此开始为自己的孩子担忧起来。 斯科莉被绑架回来后曾被诊断无法怀孕，她的医生取回她的卵子，而穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）捐献了精子，但初次诊断受孕失败。当穆德失踪后斯科莉才发现自己受孕成功。为了保护自己的孩子以及另一位曾被绑架过得待产孕妇，斯科莉不得不有所行动……