苑铁匠一家以打铁为生，长子大勇性格淳朴，甚得铁匠喜爱，次子小勇却得不到父爱，原因是铁匠一直怀疑小勇是否自己的亲生儿子。大勇、小勇狩猎时，巧遇在山中遇险的宫如烟，在与他们的朝夕相处中，如烟对大勇萌生了爱意，而小勇也爱上了如烟，但他深感自己配不上如烟，始终不敢向如烟表白。如烟本是朝廷大官宫照屿之女，并早已与父亲手下军官 张扬订婚，张扬对自己的未婚妻竟然与大勇共处一夜耿耿于怀，受不住闲言碎语，最后悔婚，并离下欲杀大勇之心，而大勇因与如烟身份悬殊，终只能娶了善良贤惠、青梅竹马的 金玲。清廷在 旅顺修建炮台，张扬被清廷派来监管，得知大勇小勇于此，欲置二人于死地，大勇小勇趁秋夜逃跑，大勇跳海逃生，被朝廷救起后受重用，而小勇被日本人救起，成为了日本人侵华工具。