一九三八年秋，东北抗联驻地。一名抗联的作战参谋携带绝密文件叛逃，将斗争形势本已经艰苦卓绝的抗联彻底逼上了绝路。这名叛逃的干部名叫温逸杰，原是中共满洲省委的一名作战参谋，他的外甥白九金与他一同出逃。他所携带的文件，是整个东北地区所有党员的名单和详细资料。如果温逸杰将档案带给了日本人，后果将是毁灭性的。面对这样的情况，组织上决定，派出一名在苏联受过系统训练的高级特工追捕温逸杰，而这名特工的行动代号，叫做“夜鹰”。“夜鹰”便是抗联一团指导员黄秋英。她身负绝艺，是个坚定的共产党员。在不久前，她刚刚失去了自己的丈夫于顺民和孩子小虎。在得知任务的内容之后，黄秋英迟疑了，因为她将要追捕的温逸杰，正是当年自己在东北大学上学时，曾经热烈地追求过自己的导师。黄秋英在一番思虑过后，终于决定放下个人情感，接下了任务。然而，在黄秋英动身追捕温逸杰的同时，奉天特高科的高级军官、老牌间谍鬼谷正雄大佐，在得知温逸杰携文件叛逃的消息后，也开始了对他的抓捕。在开往奉天城的火车上，黄秋英顺利地控制住了温逸杰，却被日军的特务破坏了计划。黄秋英带人与佐佐木一郎带领的日军交火，日军伤亡惨重。然而，面对源源不绝的日军援兵，黄秋英的分队终因寡不敌众而选择暂时撤退。在一个偶然的机遇下，一个日本老人主动帮助黄秋英骗过了日军的搜查。这个老人就是奉天钢铁厂的厂长、鬼谷正雄的学长、好友，松村俊辅。逃离了火车站，温逸杰顺利进入了奉天城。此时，黄秋英也来到了奉天，按照组织上的指示，在济民药店与潜伏于日军内部、行动代号“鸽子”的地下党员接头。然而，让黄秋英意想不到的是，济民药店已经先一步被日军打掉，为黄秋英打前站而提前到达济民药店的党员徐文筱，在一番恶战之后被日军俘虏。黄秋英眼睁睁地看着徐文筱被抓走，焦急万分，然而更让她感到愤怒的是，抓走徐文筱的，竟然是她昔日在苏联的恋人、早已背叛我党的特袭队副队长，钱广来。黄秋英决定要救出徐文筱，因为只有在徐文筱的带领下，黄秋英才能找到“鸽子”。营救徐文筱的行动被日军破坏。混乱中，钱广来打死了尾随黄秋英的日本兵。钱广来看到黄秋英的背影，若有所思。温逸杰在教堂找到了自己昔日的情人杨秀萍请求庇护。在杨秀萍的收留下，温逸杰暂时安全了，继而开始筹划与日本人交易档案的事情。与此同时，黄秋英也与第二个联络站、罗锅桥酒店的老板郑长军成功接头。郑长军接到了一只鸽子传来的消息，说徐文筱被关在了满铁医院。众人一番合计，都认为是鬼谷设下的计谋，但即便如此，也必须行险营救徐文筱了。果不其然，身在满铁医院的徐文筱，俨然已经成为了日军猎捕“夜鹰”的诱饵。黄秋英假扮护士，混入病房区，却被特务进行排查。然而，让她意想不到的是，曾在列车上救过自己一命的松村，此刻也出现在了自己的面前——因为松村是见过“夜鹰”的，鬼谷此次带他来，就是为了要指认“夜鹰”。