延续《 信约：动荡的年代》，明慧（ 欧萱饰）怀了胡佳（ 陈泓宇 饰）的孩子，夫妇俩开心期待孩子出世。胡佳为了让孩子认祖归宗，特到庙里请求神明允准他改回张姓。谁料明慧因1966年的婴儿潮，过于操劳，难产去世，留下了儿子张骏腾。杨美雪（ 瑞恩饰）和明慧在同一家医院共事，护士长明慧对下属特别关爱，美雪视他为良师益友。明慧在生产时死去，留下了沮丧的丈夫张佳，和嗷嗷待哺的骏腾。美雪讲义气，冒着闲言闲语照顾张佳和骏腾。当勇（ 陈邦鋆 饰）成了赫赫有名的大律师，而张敏（陈凤玲 饰）则被大家称为“律师娘”。张敏还是对洪宽保持冷漠，嫉恨的态度，而对小儿子洪锐则又爱又宠，让当勇不禁为洪宽感到伤心。一次意外，让张敏等人认识了小雄（ 林明伦 饰）及村里的人。张晏在英国掐死方露露后逃亡，从英国逃回新加坡。 他从报章上看到洪当勇律师的报道后，找到了当勇家。 他窥探洪家，想看看自己与张敏所生的儿子洪宽。张晏见当勇一家人幸福美满，自己如今却一无所有，甚至成为逃犯，不禁妒恨交集。张敏等人知道张晏回来后，不甚感到害怕、担心，然而洪宽却不知道张晏是他爸爸，还跟张晏成了朋友。当勇为了保护家人决定牺牲自己，让张晏开枪杀死自己。当勇的死让张敏彻底绝望，更加痛恨洪宽，并且把张晏给杀死了。洪宽被赶出家，当了金贵的手下，后被张佳救走并收留他。1966年种族暴动，洪宽救了被夹在暴动中央的菲菲。几年后，张敏原谅了洪宽，但当洪宽发现自己亲生父亲是张敏杀死的时候，他非常痛恨张敏。张佳跟美雪的感情越来越好，谁也没料到义生（ 张振寰 饰）会在这时出现。美雪后来跟义生结婚，而张佳则去了香港发展。洪锐从小对读书没什么兴趣，虽然很努力却达不到张敏的要求。他喜欢制作糕点，曾在学校选择家政课，当完兵后，决心当糕点师傅。张敏对此事感到很失望。在7岁时就需要去卖咖哩卜帮忙养家的万子华（包勋评 饰），放学后就跑去帮秋凤送面、在戏院前帮人开车门讨小费、在路边替人擦鞋，被人欺负是家常便饭。在母亲生病之后，更是毅然辍学，当起烧腊店学徒，当时头手都有“教会了徒弟没师傅”的观念，在店里打杂的他，只能在一旁偷师，动辄被头手打骂赏耳光。子华的弟弟子聪（方伟杰饰）因家里穷，识时务，毅然选择跟当勇。被洪家收养后，子聪把握机会，很努力读书，深知只有教育可以改变命运。成绩优秀的他，完成法律课程，继承“父亲”当勇的衣钵，成为执业律师。子华与子聪同一时间喜欢上家境富裕的姚嘉慧（ 陈欣淇 饰）。她虽然富裕但却不快乐，不过认识子华之后，却让她重拾笑容。她和子华成了“莫逆之交”。然而子聪对嘉慧有好感，但嘉慧对他却“不屑一顾”。子聪处心积虑想掳获嘉慧芳心，除了被嘉慧的性格吸引外，还有她的显赫家世。子华悉获此事，想悄然离开成全子聪。子华的小妹万芳芳（ 黄馨慧 饰）长得漂亮，会撒娇，深得父母宠爱，总会得到其他兄弟姐妹得不到的东西。当万山（陈国华 饰）要送走孩子的时候，金女（陈慧慧 饰）舍不得芳芳，想把她留在身边，但最后留下的反而是菲菲。见洪锐（徐鸣杰饰）得张敏宠爱，常亲近讨好，反之见洪宽不得张敏的心，也不把这个“哥哥”放在眼里。子华的二妹万菲菲（ 林慧玲 饰），和小妹芳芳的性格截然不同。小时候天真无邪，长大后变得世故，不轻易相信人，却很讲义气。因母亲突得急症，需要大笔医药费，于是去当舞女。