清乾隆初年。乾隆爷以孝治天下，施行仁政，决定从今年殿试中，选拔优秀人才出任官吏，竖立楷模，以为天下俲尤。黄马褂杨州人，屡次进京应贡试都名落孙山，今年他是文昌星高照独占鳌头，只有一关殿试和皇上应对得体，必能被钦点为状元。殿堂之上，黄马褂显现出了读书人的迂，为了吏治的事竟与乾隆争辩之不足。乾隆虽然认为黄马褂所说据理，但不懂为官，只点了他二榜榜眼，未授一官半职。乾隆过意不去，暗将京城守将孟京辉家中嫁不出去的老姑娘孟娇娇钦点给他。失意的黄马褂被算命先生唐敬之拦下，说他还有三年困恶，只有成婚之后，发于江南。黄马褂不信这一套，身上也没钱付算命费，和唐敬之激辩。此时，孟娇娇带着贴身丫环大凤前来算命，娇娇人高马大，声如洪钟，怒斥黄马褂妨碍旁人算命，黄马褂和娇娇立起冲突，黄马褂竟然将娇娇的丫环大凤当成了守将的千金小姐。孟京辉认为黄马褂不但放肆，且坏了娇娇名节，要惩处，不料娇娇对黄马褂甚有好感，愿意屈嫁，黄马褂确不知如何是好。婚礼当日，乾隆降旨，革了孟金辉的官。黄马褂虽然坚持和娇娇成婚，娇娇敬重黄马褂的人品，不愿意拖累他，将他打出了孟府，望着黄马褂远去，娇娇伤心地哭了。黄马褂不得不相信唐敬之的话，回到了家乡绍兴。以前的同寅不愿接见，老朋友也纷纷走避，黄马褂感受到秀才人情比纸薄，他不责怪于人。为自救脱困，他来到杨州，决定开馆教授学生，却没有人家肯送子弟来。黄马褂只好到街市干些杂活坚难度日。杨州县令冯记德也是贫困苦读出身，爱贤如渴，得知黄马褂境遇甚为同情，欲礼聘他担任县学训导，教育地方子弟。冯县令亲自到菜场拜访，黄马褂以为官兵捉拿他，落荒而逃，冯记德将他拦下请回县衙，促膝长谈。黄马褂知道冯记德官誉甚好，不愿连累他，但是冯记德执礼甚恭，黄马褂只好领命就任。唐敬之突然出现在黄马褂面前，向他所要京城算命欠银，并告诉黄马褂，孟京辉被送回老家看管，孟娇娇带着丫环大凤即将来杨州，可择日完婚，黄马褂发于江南指日可待。娇娇来到杨州见到了黄马褂，冯县令亲自为两人主婚。唐敬之前来道贺并告之黄马褂，好事就要临近。两日后，现任扬州知府因参预贩私盐，被捉拿进京，杨州府遗缺由冯记德接任，杨州县令一职就有黄马褂补缺。原来冯记德早就暗中举荐黄马褂为候补知县，黄马褂表示不会辜负冯记德的栽培之恩。冯记德嘉勉黄马褂跟他一起为朝廷效力，做个好父母官。黄马褂上任后，整日忙着了解民情，运用与众不同的方式，幽默、机智地解决百姓困难。遇到解决不了的难事，唐敬之总会突然出现指点一二。黄马褂觉得唐敬之不是什幺神机妙算，可能有通天本领。冯记德对黄马褂也是全力扶持，为百姓改善生活，规范粮盐市场，创造了良好政绩。由于黄马褂不黯官场习惯，说话耿直，幸好有冯记德一旁维护，娇娇加以点化，黄马褂进步很快，县令当的得心应手；但是娇娇毕竟是女人，眼见黄马褂经常酒后回家，又觉得酒色不分家，总是疑神疑鬼，跟踪盯稍，为此引发误会不断，令黄马褂哭笑不得。