蔡信雄 (黄品源饰)和蔡信志 (林昕阳饰)两人与母亲 (潘丽丽饰)相依为命。蔡信雄高中放榜时,因蔡信志卷入美国军官的是非,蔡信雄毅然为蔡信志顶罪进入感化院,将他导入了另外一个世界里。蔡信雄离开感化院之后,找不到工作、受人歧视,为了养家活口,加入了铁枝 (蔡振南饰)的风沙帮,很快成为风沙帮的重要老大。蔡信雄身为黑道大哥,却有颗柔软的心,阐扬忠孝信义的精神;虽收取保护费,却致力维护地方治安,他在黑白两道都很吃得开,一方面希望保护蔡信志,另一方面又要隐瞒自己是黑道老大,最后纸包不住火,蔡信志得知后双方冲突不断,使得双方都痛苦不堪。茶室老板娘林贵珠 (张本渝饰)对蔡信雄已芳心暗许,但是蔡信雄却爱上月桂 (孙淑媚饰),让贵珠由爱生恨,这三人的爱恨情仇不断的纠结。蔡信雄因爱情的力量,加上和蔡信志的冲突,让他想脱离黑道,但黑道是条不归路,他该如何浪子回头 。
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