明晓宗年间，李丞相劝倾四野，与江湖败类慕容不凡相互勾结，樊星魂前去刺杀李丞相未遂，遭追杀。其子凌云飞长大后练得“天变神功”，掀起一翻惊涛骇浪…… 凌云飞是 卖国贼后代，结识刺客为生的冷晨风，飞有青梅竹马的知已董 香儿，对飞暗许芳心，惜飞对孟菁亦有爱意，不免与飞冲突。　后两人投身天下第一门派，飞由于诚识渐获帮主信任，而风由于失意勾结结奸臣慕不凡，废除武功，夺菁向飞报复，飞几经艰辛，在菁，儿相助之下，终于恢复武功，怀风决一死战。明晓宗年间，慕容不凡权倾四野，与 金国南院大王相互勾结，欲娶孟家堡的孟霜孟四小姐为妻，下 聘礼当天，樊星魂赶到。原来樊星魂早已和孟四小姐私定终身，樊带走了孟。却遭到慕容不凡和孟家堡的人追杀。樊的结拜兄弟凌居正救樊。皇上派李丞相攻打金国，李被慕容不凡派人杀害，樊依然被追杀，失去武功。凌取了樊的人头前去刺杀慕容不凡，无果。凌家被大火烧毁。凌云飞为凌居正之后代，结识以刺客为生的冷晨风，两人均为江湖人物所不耻，渐成好友。云飞有青梅竹马的知己董香儿，对云飞芳心暗许，云飞却钟情于孟菁，香儿无奈引退。另外，晨风对孟菁亦有爱意，为免与云飞冲突，将感情埋在心里。时“昊天门”被誉为天下第一门派，云飞、晨风投效昊天门，望闯一番天地。 云飞处事较晨风诚实、公正，渐为帮主所喜。晨风为博帮主信任，假意骗其女孙虹相好，奈何不得要领，晨风把心一横，勾结奸臣慕容不凡，废云飞武功， 夺孟菁向其报复。云飞历尽艰辛，在孟菁、香儿相助之下，终于恢复武功，与晨风决一死战，保国安邦，为民除害。后与孟菁悄然归隐.....